Banco Desio ha sottoscritto con BPER Banca un accordo per l’acquisto di due Rami d’Azienda per un totale di 48 sportelli bancari, ubicati in Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Sardegna.
Suddetti sportelli sono caratterizzati da un Prodotto Bancario Lordo al 31 dicembre 2021 di circa 4 miliardi e contano oltre 78.000 clienti e attività, passività e rapporti giuridici ad essi riferibili.
Il prezzo base di offerta è pari a 10 milioni, soggetto ad aggiustamenti concordati tra le parti.
L’acquisizione dei Rami d’Azienda risulta in linea con gli obiettivi del piano strategico del Gruppo Banco Desio, orientati a consolidare ulteriormente la propria vocazione di banca del territorio focalizzata sui segmenti di clientela prioritari, ossia PMI, affluent e wealth management.
L’operazione consentirà un aumento del numero clienti del 20%, del totale impeghi del 12% e della raccolta totale del 9%.
La dotazione patrimoniale dei rami d’azienda è prevista pari al 13% del CET1 e consente al Banco Desio di mantenere un’elevata solidità patrimoniale limitando l’effetto diluitivo sul CET1 del Gruppo Banco Desio bancario a circa 60 bps (circa 30 bps su CET1 del perimetro di consolidamento prudenziale riferito al Gruppo Brianza Unione).
L’operazione dovrebbe essere perfezionata nel 1Q 2023.
L’ottenimento delle sinergie di costi e di ricavi stimate potrà consentire un efficientamento operativo e commerciale con un contributo positivo al margine operativo entro il 2024.
L’acquisizione dei rami d’azienda è subordinata, tra l’altro, all’ottenimento delle autorizzazioni di legge.
