Il Cda di Enertronica Santerno ha esaminato, approvato e accettato l’offerta vincolante ricevuta da Oxy Capital Italia, per accompagnare la società in un processo di ristrutturazione finanziaria e di rilancio industriale del Gruppo mettendo a disposizione della
società nuova finanza sotto forma di debito, sino a massimi 22 milioni.
L’Operazione non è finalizzata al delisting di Enertronica Santerno.
Oxy sarà affiancata da una primaria banca finanziatrice, identificata da Oxy stessa nell’Offerta (congiuntamente Investitori).
L’Operazione, subordinata all’esito positivo della due diligence, all’esenzione dall’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto oltreché alle usuali condizioni sospensive tra cui la definizione di nuovo Piano industriale 2022-2026 e della manovra finanziaria connessa, si prevede venga realizzata auspicabilmente entro luglio 2022.
I tratti generali del Piano, della suddetta Manovra e del Finanziamento, che saranno
comunicati al mercato nel dettaglio al momento della loro formalizzazione, prevedono, inter alia, un rilancio delle attività produttive attraverso nuovi investimenti in R&D e sviluppo di nuovi prodotti salvaguardando i livelli occupazionali in essere.
Nello specifico, il Piano prevederà particolare attenzione allo sviluppo di prodotti e
soluzioni nel settore dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici ed in generale per l’accumulo dell’energia.
Enertronica Santerno ha, altresì, ricevuto comunicazione dagli azionisti NTS, Carraro International e Carraro (Soci), che i predetti Soci hanno sottoscritto con gli Investitori un term sheet preliminare relativo, inter alia:
- all’impegno al conferimento, al momento della formalizzazione del Piano e del processo di riorganizzazione, di tutte le azioni in Enertronica Santerno dei Soci, rappresentative – alla data odierna – del 57,85% del capitale sociale, in una società per azioni di nuova costituzione (Newco) e all’acquisto da parte degli Investitori di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Newco;
- al conferimento in Newco dei crediti vantati da Carraro International e Carraro e NTS nei confronti di Enertronica Santerno per un importo complessivo di 6,65 milioni.
Il Cda, inoltre, ha deliberato di rinviare l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 a data da determinarsi in una successiva riunione, che sarà prontamente comunicata al mercato e comunque ricadrà oltre il 30 giugno, congiuntamente con la nuova data di convocazione dell’assemblea ordinaria dei
soci.
Ciò al fine di poter tenere compiutamente conto, nell’approvazione di tali dati contabili, degli impatti dell’Operazione in caso di avveramento delle condizioni sospensive.
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