Nets CEE d.o.o., società di diritto croato del Gruppo Nexi e controllata di Concardis Holding GmbH, ha raggiunto un accordo con Privredna banka Zagreb (PBZ Bank) e PBZ Card (PBZ Card) – società di diritto croato indirettamente controllata dal gruppo Intesa Sanpaolo tramite PBZ Bank – per l’acquisizione delle attività di merchant acquiring di PBZ Card nel mercato croato.
Il ramo d’azienda merchant acquiring di PBZ Card è leader nel mercato croato con circa 13
mila esercenti che, nei 12 mesi da marzo 2021 a marzo 2022, hanno generato un volume
di transazioni complessivo di circa 5 miliardi.
Il corrispettivo pagato è pari a 180 milioni, con un multiplo EV/EBITDA implicito al 2022E pari a circa 10,5x.
L’accordo prevede anche una partnership commerciale di lunga durata tra Nets CEE, PBZ
Card e PBZ Bank nell’ambito dell’attività di marketing e distribuzione di prodotti Nexi nel
mercato croato.
L’operazione è sostanzialmente in linea con la più ampia partnership industriale pluriennale tra il Gruppo Nexi e il Gruppo Intesa nel business italiano del merchant acquiring, avviata con l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’attività di merchant acquiring di titolarità di Intesa il 30 giugno 2020.
Nexi rafforza così la sua relazione con Intesa Sanpaolo, partner storico, e consolida
il suo posizionamento di PayTech leader in Europa nel mondo dei servizi per gli esercenti
attraverso un incremento della scala operativa delle attività di merchant acquiring.
Il closing dell’operazione, previsto entro la fine del 2022, è subordinato a condizioni
sospensive usuali per questo tipo di operazioni e per il mercato di riferimento, tra le quali
l’ottenimento da parte di Nets CEE della licenza per operare come istituto di pagamento
in Croazia e le autorizzazioni da parte delle autorità antitrust croata e serba.
