DIGITAL360 ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del Gruppo Methodos, attivo nel mercato dell’advisory e delle piattaforme per il Change Management.
Il Gruppo Methodos nel 2021 ha conseguito ricavi per circa 9 milioni, con un Ebitda di oltre 1,5 milioni (Ebitda margin del 17%). La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 aprile 2022 è pressoché in pareggio.
Il corrispettivo per la cessione delle quote è stato complessivamente fissato in 4,26 milioni (oltre alla PFN) e verrà pagato come segue: per 3,7 milioni (oltre alla PFN) in denaro al closing, previsto entro il mese di luglio 2022; fino a massimi 0,57 milioni, ad esclusiva discrezione di DIGITAL360, mediante assegnazione ai Venditori di azioni ordinarie di nuova emissione di DIGITAL360, valorizzate 4,7 euro ciascuna; nel caso in cui DIGITAL360 non si avvalga di tale opzione, l’importo potrà essere pagato in denaro.
L’accordo prevede, infine, a partire dal momento dell’approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (put e call) per l’acquisto o la vendita del residuo 49% del Gruppo Methodos.
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