Industrie De Nora rende noto che il prezzo, nell’ambito dell’offerta di 40.337.034 azioni a servizio della quotazione su Euronext Milan Italia, è pari a 13,50 euro per azione (limite inferiore della forchetta comunicata in precedenza e compresa tra 13,50 e 16,50 euro), compresa l’Opzione di Over-allotment.
Sulla base del Prezzo di Offerta, la capitalizzazione all’inizio delle negoziazioni sarà pari a 2.723 milioni.
L’Offerta è stata sottoscritta circa 3,5 volte al Prezzo di Offerta con una forte domanda da parte di investitori istituzionali a livello globale.
L’Offerta comprende 35.075.682 azioni ordinarie (circa il 17,4% del capitale sociale), di cui 14.814.814 azioni offerte dalla Società e 20.260.868 azioni offerte da Federico De Nora S.p.A., Asset Company 10 S.r.l. e Norfin S.p.A. (gli “Azionisti Venditori”). Inoltre, gli Azionisti Venditori hanno concesso ai Collocatori un’opzione di acquisto di 5.261.352 ulteriori azioni o fino al 15,0% delle azioni offerte al Prezzo di Offerta (l'”Opzione di Over-allotment”). Se l’Opzione di Over-allotment sarà interamente esercitata, il flottante delle azioni della Società sarà pari a circa il 20,0% del capitale sociale.
Il ricavato complessivo derivante dall’Offerta ammonterà a circa 474 milioni, di cui 200 milioni spettanti alla Società e 274 milioni spettanti agli Azionisti Venditori. In caso di integrale esercizio dell’Opzione di Over-allotment, il ricavato complessivo sarà pari a 545 milioni.
Il primo giorno di negoziazione su Euronext Milan e la data di consegna e pagamento delle azioni sono previsti per il 30 giugno 2022 e non per il 29 giugno 2022 come precedentemente indicato.
Nell’ambito dell’Offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs International agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, BofA Securities, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint bookrunners. Mediobanca agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini dell’ammissione a quotazione delle Azioni. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della Società, mentre Clifford Chance è l’advisor legale dei joint global coordinators e joint bookrunners. Barabino&Partners agisce in qualità di advisor di comunicazione.
