G:M. Leather ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant G.M. Leather 2022-2025”, sul mercato Euronext Growth Milan dopo aver concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a circa 4 milioni, al prezzo di offerta di 1,75 euro per azione.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 13 luglio 2022.
G.M. Leather è una società attiva da oltre 45 anni nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell’arredamento, della pelletteria e della moda, delle concerie e dell’automotive aftermarket.
Nel 2021 il Gruppo ha realizzato Ricavi per 49,7 milioni (generati per il 76,2% all’estero e per il 23,8% in Italia), in crescita del 70% rispetto al 2020. Tale crescita è stata supportata anche da una serie di investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo al fine di ampliare la propria offerta di prodotti, ottimizzare e velocizzare i processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale (limitando l’uso di metalli e di prodotti chimici). Nel 2021 L’EBITDA del Gruppo è stato pari a 4,4 milioni, rispetto ai 3,5 milioni nel 2020.
Smart Capital, holding di partecipazioni industriali con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, in esecuzione dell’accordo sottoscritto con la Società in data 4 luglio 2022, ha sottoscritto 686.000 azioni di G.M. al prezzo di IPO per un controvalore complessivo pari a 1,2 milioni, agendo quale Cornerstone Investor nell’ambito dell’operazione.
Tale investimento, che prevede tra l’altro anche l’assunzione da parte di Smart Capital di impegni di lock-up della durata di 12 mesi, dimostra la volontà di Smart Capital di supportare nel tempo il Gruppo G.M. nell’implementazione di un ambizioso piano di crescita, sia per via organica che per linee esterne tramite il perfezionamento di mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove ne sussistano i presupposti, alla quotazione della stessa sul mercato Euronext Milan, segmento STAR.
Il collocamento, rivolto a primari investitori, al prezzo di 1,75 euro per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto complessive massime 2.286.000 azioni ordinarie, di cui 2.058.000 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 228.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over allotment, concessa dall’azionista Assunta S.r.l. a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator.
L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 4.250.250 warrant, denominati “Warrant G.M. Leather 2022-2025”, da assegnare gratuitamente per 1.143.000 warrant nel rapporto di 1 warrant per ogni 2 azioni ordinarie ai sottoscrittori delle azioni nell’ambito dell’offerta o dell’esercizio dell’opzione di over allotment alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull’Euronext Growth Milan e per massimi 3.107.250 warrant nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azioni ordinarie, a tutti i titolari delle azioni della Società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 da parte dell’Assemblea di G.M..
Ad esito dell’aumento di capitale, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale della Società ammonta a 110.580,00 euro ed è composto da 11.058.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a 19.351.500 euro (19.750.500 circa in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe), con un flottante del 12,41% (14,18% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).
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