Titolo in forte calo a Piazza Affari, dopo il Cda della società ha approvato i termini, le condizioni finali e il calendario dell’aumento di capitale a pagamento per massimi 59,625 milioni. Le azioni Landi Renzo sono sospese in asta di volatilità con un -14,5% a 0,62 euro.
L’operazione partirà lunedì 18 luglio e terminerà il 4 agosto con l’emissione di 112,5 milioni di nuove azioni a 0,53 euro per azione, con uno sconto sul Terp (prezzo teorico ex diritto) di circa il 16%.
In particolare, l’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime 112.500.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a 0,10 euro e aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni 1 azione ordinaria posseduta, ad un prezzo di emissione unitario pari a 0,53 euro, incluso sovrapprezzo, per un importo massimo complessivo pari a Euro 59.625.000, di cui Euro 11.250.000,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 48.375.000,00 a titolo di sovrapprezzo.
Green by Definition (azionista di maggioranza di Landi Renzo per effetto del conferimento in natura effettuato in suo favore dalle holding della famiglia Landi Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. della intera partecipazione da queste ultime detenuta in Landi Renzo) garantisce fino a 50 milioni di euro di cui 31,9 milioni per cassa e 18,1 milioni in crediti finanziari vantati verso Landi Renzo.
Itaca Equity Holding (di cui Tamburi Investment Partners è il principale azionista) sottoscriverà un aumento di capitale riservato in Gbd Green by Definition per massimi 39,4 milioni e minimi 35,2 milioni.
