Matica Fintec ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale delle due società del Gruppo giapponese AI Holdings Corporation (“AIH”), ovvero CTC (Card Technologies Corp), società di diritto statunitense, a sua volta controllante al 100% di UBIQ (NBS Technologies (US) Inc.).
Il corrispettivo complessivo dell’operazione è stato pagato parte in cash e parte in azioni. L’importo in denaro, pari a USD 1,5 milioni (pari a 1,5 milioni circa), è stato finanziato attraverso mezzi propri, mentre circa la componente azionaria, l’accordo tra le parti prevede il pagamento in parte con azioni proprie e in parte con azioni di nuova emissione, quest’ultime rivenienti dalla parziale esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, sono state quindi emesse oggi 183.991 nuove azioni ordinarie che, unitamente al trasferimento di 351.000 azioni proprie detenute in portafoglio, porterà AIH a detenere complessivamente il 5% del capitale sociale di Matica Fintec ad esito dell’operazione.
Il corrispettivo della componente azionaria, fissando in 2,23 euro (prezzi registrati nella seduta di mercato chiusa al 05 luglio 2022) il prezzo di emissione delle nuove azioni e in 1,9256 euro (valore medio di acquisto) il prezzo di cessione delle azioni proprie, è stato pari a 1,1 milioni circa che, sommato 1,5 milioni circa della componente in denaro, ha portato ad un controvalore complessivo per il 100% del capitale sociale di CTC a 2,6 milioni circa.
Tale corrispettivo è stato ritenuto congruo anche in considerazione della valutazione riportata nella relazione di stima del 100% del capitale sociale di CTC, che ha valutato il 100% del capitale sociale della società target in un valore economico di 2,9 milioni circa.
L’operazione ha una valenza strategica di grande rilievo in quanto completa l’offerta di Matica Fintec, consentendo di offrire una soluzione bundle Hardware & Software per i settori di riferimento: Banking e Digital-ID, consentendo da un lato consente di integrare una parte rilevante della catena del valore e dall’altro di creare un’offerta “chiavi in mano” e in grado di fidelizzare il cliente con il mondo delle tecnologie Matica Fintec.
La disponibilità di una soluzione di Mobile Payment, in fase di certificazione EMV (Europay Mastercard Visa), consentirà poi di ampliare ulteriormente il portafoglio di offerte nel settore banking di Matica Fintec.
Si ricorda che le società acquisite hanno conseguito ricavi aggregati al 30 giugno 2021 (ultimo esercizio fiscale) pari a $4,56 milioni e una posizione finanziaria netta positiva (cassa) pari a $ 0,693 milioni. Nei nove mesi dell’esercizio fiscale in corso (Luglio 2021 – Aprile 2022) i ricavi aggregati hanno già superato il risultato dell’esercizio precedente raggiungendo $ 4,65 milioni, e la posizione finanziaria netta risulta sempre positiva (cassa) pari a $ 0,631 milioni.
###
Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Matica Fintec
