Enel, attraverso Enel X, e Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, hanno perfezionato l’acquisizione, rispettivamente del 50% e del 20%, del capitale sociale di Mooney Group da Schumann Investments S.A., società controllata dal fondo internazionale di private equity CVC Capital Partners Fund VI.
Enel X e Banca 5 detengono ora una partecipazione del 50% ciascuna in Mooney Group
Sulla base di un enterprise value del 100% di Mooney di 1.385 milioni, Enel X ha pagato un corrispettivo complessivo di circa 225 milioni (inclusivo dell’aggiustamento prezzo) per la parte di equity e di circa 125 milioni per l’acquisto di un preesistente credito vantato da Schumann Investments S.A. nei confronti di Mooney.
Contestualmente, Intesa Sanpaolo ha pagato un corrispettivo di circa 89 milioni per la parte di equity (inclusivo dell’aggiustamento prezzo).
Previa approvazione del Cda di Mooney, che si prevede si riunisca il 18 luglio 2022, tutte le attività relative ai servizi finanziari di Enel X in Italia, commercializzate con il marchio Enel X Pay, saranno vendute a Mooney.
In particolare, Enel X cederà a Mooney, per un corrispettivo di circa 140 milioni, l’intero capitale sociale di Enel X Financial Services, CityPoste Payment, Paytipper e Junia Insurance, dando vita in tal modo a una joint fintech europea. Queste operazioni sono in linea con il Piano Strategico 2022-24 del Gruppo Enel e rientrano nel modello di Stewardship.
Enel X (gruppo Ene) offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi come il demand response per circa 6,6 GW di capacità totale a livello globale e 59 MW di capacità di accumulo behind-the-meter installati nel mondo.
Banca 5 (gruppo Intesa Sanpaolo) è specializzata nell’open digital banking, focalizzata sullo sviluppo di prodotti e servizi di instant banking, offerti attraverso accordi commerciali con reti di prossimità e terze parti, con particolare riferimento al settore fintech.
Mooney è attiva nel settore dei servizi di pagamento e bancari di base e, con i suoi circa 45.000 punti vendita, è un operatore italiano con un’estesa rete di prossimità. Nel 2020 ha registrato ricavi per circa 153 milioni e un Ebitda di circa 82 milioni. I ricavi netti hanno visto un Cagr 2019-2021 del 17%, mentre l’Ebitda è stato caratterizzato da un Cagr del 9% circa nello stesso arco temporale. La società ha circa 20 milioni di clienti e ogni anno gestisce circa il 20% di tutte le bollette elettriche (pari a circa 18 milioni di bollette) emesse dal Gruppo Enel. Inoltre, attraverso la partecipazione in MyCicero, Mooney gestisce una piattaforma digitale che fornisce servizi di mobilità (parcheggio e trasporto intermodale) a oltre 2 milioni di clienti.
