Esprinet ha completato le attività di limited due diligence di natura confermatoria su determinate informazioni relative al gruppo Cellularline, conseguenti alla manifestazione di interesse non vincolante volta a promuovere un’opa finalizzata al delisting.
Ad esito della due diligence, malgrado un potenziale rischio di svalutazione di alcune poste patrimoniali del capitale circolante, il Cda di Esprinet ha confermato l’interesse al compimento dell’operazione e ha promosso un’opa volontaria totalitaria.
Si precisa che, in fase di due diligence, Cellularline ha concesso un accesso limitato alle informazioni, in quanto ritiene Esprinet un concorrente in alcuni mercati. Pertanto, Esprinet ha adottato un approccio prudenziale, abbassando il corrispettivo dell’opa da 4,41 euro inizialmente previsti a 3,75 euro per azione (circa 10,5 milioni in meno complessivi).
Il nuovo corrispettivo incorpora un premio pari al 11,8% rispetto al prezzo ufficiale ex dividendo delle azioni al 6 maggio 2022 (giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato dell’operazione da parte di Esprinet); nonché un premio pari al 4,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali ex dividendo registrati dalle azioni nei 3 mesi antecedenti il 6 maggio 2022 (incluso).
L’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’Offerta sarà pari a 82 milioni di euro.
