Medica, gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con footprint internazionale, ha acquisito il 51% del capitale di Spindial, specializzata nella commercializzazione e assistenza tecnica di dispositivi medici per la dialisi ospedaliera e domiciliare e nella gestione di centri dialisi.
Nel dettaglio, Medica ha comprato il 40% delle azioni di Spindial da Spindial Europe ad un corrispettivo pari 4,8 milioni e ha sottoscritto un aumento di capitale di Spindial, con rinuncia al diritto di opzione da parte di Spindial Europe, per raggiungere la quota del 51% delle azioni ordinarie di Spindial per 2,7 milioni.
Il corrispettivo totale di 7,5 milioni (pari ad un multiplo EV/Ebitda adjusted 2021 di
9x) è soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta e
dell’esposizione debitoria netta alla data del closing.
Il venditore ha fornito garanzie a favore di Medica SpA come da prassi per operazioni di
tale natura, dimensioni e complessità.
Marcello Grondelli rimarrà alla guida di Spindial come Presidente e Amministratore
Delegato a cui si aggiungono i consiglieri Marco Fecondini (consigliere delegato di Medica)
e Giovanni Plasmati (Group CFO e IR di Medica).
Medica ha finanziato l’operazione in parte utilizzando la liquidità disponibile ed in parte
grazie ad un finanziamento bancario.
“L’acquisizione di Spindial” – riporta una nota – “contribuisce al percorso di crescita del Gruppo Medica, prospettato sin dalla quotazione all’Euronext Growth Milan, che così potrà integrare le elevate competenze commerciali di Spindial con l’amplia gamma di prodotti di
Medica e rafforzare la propria presenza sul mercato italiano. L’integrazione di Spindial
nel perimetro del Gruppo Medica avrà quindi un valore strategico rilevante”.
