Enel informa che la controllata quotata Enel Chile ha firmato con Sociedad Transmisora Metropolitana (STM) e con la controllante Inversiones Grupo Saesa in veste di garante un contratto per la cessione dell’intera partecipazione, pari al 99,09% del capitale sociale, detenuta in Enel Transmisión Chile, società quotata cilena di trasmissione di energia
elettrica.
La cessione sarà eseguita tramite un’offerta pubblica di acquisto totalitaria che STM si è
impegnata a lanciare successivamente all’approvazione da parte dell’autorità antitrust cilena Fiscalía Nacional Económica (FNE) ed è soggetta ad alcune condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni.
Secondo quanto previsto dall’accordo, STM verserà un corrispettivo in termini di equity di
1.345 milioni di dollari USA per l’intera partecipazione detenuta da Enel Chile in Enel Transmisión Chile, corrispondenti a 1.526 milioni di dollari USA in termini di enterprise value.
Il corrispettivo sarà soggetto ad un meccanismo di aggiustamento prezzo basato sull’applicazione di un tasso di interesse a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data di lancio dell’offerta pubblica di acquisto totalitaria.
A seguito del completamento dell’Opa totalitaria, STM acquisirà l’intera partecipazione detenuta da Enel Chile in Enel Transmisión Chile e rimborserà i prestiti intercompany di
quest’ultima.
Il closing dell’operazione è previsto entro la fine dell’anno.
L’operazione è in linea con l’attuale Piano Strategico del Gruppo Enel, in quanto contribuisce all’obiettivo di migliorare e ottimizzare costantemente il profilo di rischio-rendimento del Gruppo e della propria asset base, focalizzandosi sui core business.
