Il Cda di Promotica ha deliberato l’aumento di capitale mediante conferimento in natura con esclusione del diritto di opzione, propedeutico al perfezionamento dell’acquisizione di Mercati, azienda italiana attiva nella produzione e importazione di articoli per la casa, la persona e il tempo libero.
L’aumento di capitale vede l’emissione di complessive 833.333 nuove azioni Promotica a 3 euro cadauna (di cui 0,05 euro a titolo di capitale sociale e 2,95 euro a titolo di sovrapprezzo), per massimi 2.499.999 euro (di cui 41.666,65 euro a titolo di capitale e 2.458.332,35 euro a titolo di sovrapprezzo).
L’aumento di capitale è propedeutico al closing dell’operazione Mercati, il cui pagamento di 7 milioni è stato corrisposto da Promotica come segue:
• 1,5 milioni a titolo di caparra confirmatoria corrisposta in denaro il 13 giugno 2022;
• 3.000.001,00 euro corrisposti in denaro (di cui 1.500.001,00 euro al 27 luglio 2022 ed il saldo di 1,5 milioni il 22 agosto 2022);
• 2.499.999,00 euro corrisposti attraverso la sottoscrizione da parte dell’azionista venditore Guglielmo Di Silvio di 833.333 nuove azioni ordinarie Promotica al prezzo di 3 euro cadauna, a fronte del conferimento della corrispondente quota di capitale di Mercati.
Di Silvio ha sottoscritto con la società un accordo di lock-up, con impegno a non vendere le 833.333 azioni ordinarie sino al 36° mese successivo dalla data di inizio delle negoziazioni di Promotica, avvenuto il 27 novembre 2020.
L’aumento di capitale riservato a Di Silvio, congiuntamente all’acquisto della rimanente quota di partecipazione pari al 64,29%, permetterà a Promotica di detenere il 100% del capitale di Mercati.
Attraverso suddetta operazione, la Società intende accelerare l’ampliamento della catena del valore internalizzando lo scouting, l’ideazione, l’industrializzazione, la produzione (quest’ultima in outsourcing) e il processo di importazione di prodotti da veicolare nelle campagne e programmi di fidelizzazione della clientela che rappresentano il core business di Promotica.
A seguito del closing, l’azionariato della Società sarà così composto: Dieci.Sette 76,46%, Di Silvio Guglielmo 4,93%, Giochi Preziosi 2,96%, Grazioli Holding 1,04% e Mercato 14,61%.
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