Energy società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM).
L’avvio delle negoziazioni è previsto in data 1 agosto 2022.
Il collocamento ha avuto ad oggetto 11.375.000 azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale, a un prezzo di 2,40 euro per azione, per un controvalore di 27,3 milioni riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificatisia italiani che esteri.
È stata, inoltre, concessa ai Joint Global Coordinators un’opzione per l’acquisto al prezzo di Offerta di azioni ordinarie fino a massimi complessivi 2,7 milioni, pari a circa il 10% dell’Offerta (c.d. opzione Greenshoe).
Le richieste di sottoscrizione sono pervenute da investitori di primario standing, prevalentemente italiani, e con un orizzonte temporale di lungo periodo. Nell’ambito dell’Offerta, Energy ha ricevuto l’impegno irrevocabile da parte di RPS, società del Gruppo Riello Elettronica, leader nel mercato dei gruppi statici di continuità, a sottoscrivere in qualità di cornerstone investor un importo di 10,0 milioni, circa il 6,79% del capitale sociale della Società.
La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento, sarà pari a circa 147,3 milioni.
Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 13,6% (calcolato rispetto al totale delle azioni, ivi incluse le PAS). Gli azionisti della Società hanno destinato fino a circa il 23,0% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share (“PAS”), da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non siano raggiunti determinati obiettivi di redditività per gli anni 2022, 2023 e 2024 (EBITDA 2022 pari ad 21,5 milioni, EBITDA 2023 pari a 30,0 milioni ed EBITDA 2024 pari a 40,0 milioni).
Davide Tinazzi, Co-fondatore e Ad di Energy, ha dichiarato: “La quotazione in Borsa
si coniuga con la ferma volontà di accelerare il piano di crescita ed incrementare il presidio della filiera produttiva relativa ai sistemi avanzati di accumulo di energia. La quotazione è per noi un passo strategico per consolidare e accelerare il modello di business verso una produzione di ESS (Energy Storage Systems) completamente integrata per dare un impulso ancora maggiore allo sviluppo sia in Italia che all’estero, anche attraverso acquisizioni, e cavalcare i trend di settore più interessanti da first mover riconosciuto. Siamo in un settore innovativo che vive una fase di forte crescita in cui Energy ha saputo distinguersi con intraprendenza e innovazione e siamo convinti di poter proseguire a tassi di crescita importanti anche nei prossimi anni”.
Al 31 dicembre 2021, i ricavi di Energy sono stati pari a 51,5 milioni (con una crescita a tripla cifra rispetto a 20,2 milioni dell’esercizio 2020), con un EBITDA di 10,4 milioni (pari al 20% sui ricavi).
La Società prevede nel 2022 un fatturato compreso nel range di 120,0-140,0 milioni e di proseguire la forte crescita anche nei prossimi esercizi grazie ad un solido portafoglio ordini e al rafforzamento del suo posizionamento strategico.
Nell’ambito dell’IPO, La Compagnia Holding Merchant Bank ha avuto il ruolo di Advisor Finanziario, UniCredit e Stifel Europe Bank hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Stifel Europe Bank agisce, inoltre, in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist. ADVANT Nctm è consulente legale e fiscale dell’Emittente e dei Joint Global Coordinators, mentre Macchion Resoli & Associati è consulente legale per l’Emittente. KPMG è la Società di revisione, mentre Governance Advisorssvolge il ruolo
di advisor per la verifica dei dati extracontabili. Spriano Communication&Partners è advisor della comunicazione corporate e finanziaria.
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