Banca Ifis ha avviato un’operazione di Liability Management (c.d. LME) avente ad oggetto il Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 per un valore nominale di 400 milioni, scadenza a 10 anni ed emesso il 17 ottobre 2017, in alternativa all’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato del prestito medesimo previsto il 17 ottobre 2022.
Il LME verrà effettuato mediante un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, rivolta esclusivamente ai portatori del Prestito Obbligazionario, sull’intero valore nominale attualmente in circolazione, pari a 400 milioni.
La Banca offrirà ai sottoscrittori del Prestito:
(i) la possibilità di scambiare fino a massimi 250 milioni del Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 2017/2027 NC5 con un nuovo Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 2022/2032 NC5.25;
(ii) il pagamento alla pari di un corrispettivo cash, qualora le adesioni all’LME superassero i 250 milioni, pari alla parte eccedente tale importo.
La Banca ha individuato tale operazione come la modalità più adeguata per rifinanziare il Prestito Obbligazionario oggetto dell’operazione. Contestualmente l’operazione permetterà di confermare coefficienti patrimoniali ben al di sopra dei requisiti regolamentari e delle capital guidance.
