Snam ha concluso con successo l’emissione del suo primo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond, di importo pari a 300 milioni e scadenza 5 dicembre 2026, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti nel Sustainable Finance Framework pubblicato a novembre 2021.
Il bond ha una cedola annua del 3,375% con un prezzo re-offer di 99,577% (corrispondente ad uno spread di 75 punti base sul mid swap di riferimento).
L’operazione è in linea con l’impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica.
Inoltre, l’operazione contribuirà all’obiettivo della società di ottenere oltre l’80% dei suoi finanziamenti attraverso strumenti di finanza sostenibile entro il 2025, rispetto al 60% di fine 2021.
Le obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di
Snam da 13 miliardi approvato dal Cda lo scorso 12 ottobre e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
