illimity Bank ha concluso con successo ieri il collocamento della sua seconda emissione obbligazionaria senior preferred per un ammontare complessivo di 300 milioni e durata pari a 3 anni, a valere sul proprio Programma EMTN da 3 miliardi.
L’Emissione, riservata ad investitori istituzionali, prevedeva un’indicazione iniziale di spread in area Mid Swap + 435bps che, grazie alla robusta domanda ricevuta da oltre 120 investitori domestici ed esteri, si è ridotto nel corso della mattinata attestandosi al livello finale di Mid Swap + 395bps, con un prezzo di emissione pari a 100%.
Il Titolo è stato collocato prevalentemente ad Asset Managers (45%) e Banche (42%). In termini di ripartizione geografica, il 69% è stato allocato ad investitori italiani, seguono Regno Unito e Irlanda (13%), Svizzera (10%), Francia (5%) e altri Paesi (3%).
L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange con un rating atteso di “BB-” da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il giorno 9 dicembre 2022 e la data di scadenza è fissata il 9 dicembre 2025.
