DBA Group ha ricevuto l’accettazione dell’offerta vincolante per l’acquisto del 100% della società di architettura e ingegneria General Planning.
La proposta dell’offerta è avvenuta per il tramite della società operativa DBA PRO., interamente controllata da DBA Group, a valle delle operazioni di Due Diligence e dell’approvazione dell’offerta da parte del CdA di DBA Group dello scorso 6 dicembre.
Il closing dell’operazione avverrà il 21 dicembre 2022.
I soci di General Planning rimarranno attivi nella gestione della società, sotto il coordinamento di DBA Group e di DBA PRO..
Nel 2021 General Planning ha registrato un valore della produzione di 8,6 milioni e un EBITDA pari ad 1,2 milioni, mentre l’utile netto è stato pari a 0,7 milioni. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta a 2,0 milioni e la posizione finanziaria netta
è positiva per 0,2 milioni.
L’Entreprise Value dell’Operazione è pari a 4,4 milioni oltre ad Earn-Out e la posizione finanziaria netta verrà calcolata alla data del closing. Nell’operazione sono previsti Earn-Out specifici su progetti esistenti e sui risultati dei prossimi due esercizi.
Il pagamento delle quote avverrà per il 50% al closing ed il rimanente in due tranche, ciascuna del 25%, alla chiusura del bilancio di esercizio 2022 e 2023.
Il finanziamento dell’acquisizione avviene mediante un utilizzo congiunto di mezzi propri e
finanziamento bancario attualmente già disponibile nel Gruppo DBA.
L’acquisizione è tesa a i) rafforzare e completare l’offerta commerciale di DBA nei servizi di ingegneria e architettura, ii) potenziare i servizi rivolti al mercato del Real state e dell’healthcare, che registra importanti dati di crescita in Italia, iii) integrare il know how di General Planning verso il portafoglio clienti DBA PRO. con specifiche necessità sulla progettazione di impianti industriali e farmaceutici.
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