Impianti, PMI operante da 30 anni nel settore ICT (Information & Communication Technology) e Audio Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione e UCC (Unified Communication & Collaboration), ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei “Warrant Impianti 2022-2025” sul mercato Euronext Growth Milan (EGM).
Il collocamento riguarda un totale di 1.666.500 azioni ordinarie (di cui 1.459.500 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 207.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di Over Allotment al servizio dell’opzione Greenshoe) al prezzo di offerta di 1,20 euro, per una raccolta complessiva pari a circa 2 milioni, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa a Integrae SIM.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata il 16 dicembre 2022.
L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 2.333.250 warrant, denominati “Warrant Impianti 2022–2025”, da assegnare gratuitamente:
- 416.625 warrant nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azioni ordinarie ai sottoscrittori delle azioni nell’ambito dell’offerta o dell’esercizio dell’opzione di Over Allotment alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie;
- massimi 1.916.625 warrant nel rapporto di 1 warrant per ogni 4 azioni ordinarie, a tutti i titolari delle azioni della Società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 da parte dell’Assemblea di Impianti.
Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria di compendio ogni 1 warrant esercitato, con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% su base annuale per i tre periodi annuali di esercizio previsti.
Ad esito dell’aumento di capitale, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale della Società è composto da 7.459.500 azioni ordinarie prive di valore nominale.
La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a 8.951.400 euro (9.199.800 euro in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe), con un flottante del 19,57% (21,74% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe).
Il periodo di lock–up sarà di 24 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la Società sia per gli attuali azionisti.
###
Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a Impianti
