Leonardo ha annunciato che il prossimo 29 dicembre provvederà al rimborso integrale anticipato del Term Loan di 500 milioni di euro, in scadenza a novembre 2023, sottoscritto nel 2018.
La decisione di rimborso anticipato è volta ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse di cassa attese nel corso del 2022 consentendo anche, in considerazione dell’intervenuto rialzo dei tassi d’interesse, una riduzione della componente a tasso variabile delle fonti di finanziamento a disposizione del Gruppo.
Leonardo annuncia, inoltre, i risultati complessivi dell’operazione di rimborso integrale (make-whole) dell’intero importo nominale delle proprie ‘7.375% Notes due 2039’ (Obbligazioni 2039) e ‘6.25% Notes due 2040’ (Obbligazioni 2040), per un valore nominale outstanding rispettivamente pari a 123.626.000 dollari e 181.457.000 dollari secondo quanto previsto nella documentazione relativa.
Alessandro Profumo, CEO di Leonardo, ha commentato “Le operazioni finalizzate confermano il percorso di riduzione dell’indebitamento lordo del Gruppo sfruttando le attuali opportunità di mercato. Il rimborso anticipato del Term Loan sottoscritto nel 2018 consentirà di ottenere una riduzione del debito lordo pari a 500 milioni di euro e di contenere il costo degli interessi del 2023 mentre, attraverso il riscatto integrale delle nostre obbligazioni emesse negli Stati Uniti, ripagheremo gli strumenti finanziari più onerosi presenti nel nostro bilancio”.
