Ki Group Holding rende noto che è stata sottoscritta da Negma Group Investment una parte pari al 50% della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (POC), per un controvalore complessivo di 500.000 euro, di cui all’accordo di investimento stipulato lo scorso 21 giugno.
Il 19 settembre, sempre con riferimento alla prima tranche del POC, Negma aveva sottoscritto una prima parte pari al 25% della prima tranche stessa. Pertanto risulta complessivamente sottoscritto il 75% della prima tranche del POC per un controvalore totale di 750.000 euro.
Il prestito sarà di massimi 20.000.000 euro, al servizio di obbligazioni convertibili del valore unitario di 10.000 euro, da emettere nel corso dei 24 mesi successivi alla data di esecuzione del Contratto Negma (Commitment Period), in 20 tranches, ognuna composta da 100 obbligazioni (2000 obbligazioni complessive) per un controvalore per singola
tranche di 1.000.000 euro.
L’assemblea del 14 luglio 2022 ha inoltre approvato l’emissione di warrant da assegnare
gratuitamente ai sottoscrittori del POC e il connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione a servizio dell’esercizio dei warrant per un importo massimo di 5.000.000 euro.
Ciascuna tranche del POC è composta complessivamente da 100 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società cum warrant per un controvalore complessivo pari a 1.000.000 euro e la sottoscrizione parziale della prima tranche è avvenuta per 500.000 euro, e pertanto per 50 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società cum warrant; verranno contemporaneamente emessi 30.000.000 warrants a favore di Negma.
Come già riportato, per effetto di una precedente, prima sottoscrizione per 250.000 euro, erano state emesse, sempre nell’ambito della prima tranche del POC, 25 obbligazioni convertibili nonché emessi 500.000 warrants a favore di Negma (13 delle 25 obbligazioni convertibili risultano già oggetto di conversione da parte di Negma).
Le obbligazioni appartenenti a ciascuna tranche avranno una durata di 12 mesi dalla
data di emissione, saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del valore nominale e non saranno produttive di interessi.
Le obbligazioni saranno convertibili a un prezzo di conversione pari al 93% del più basso VWAP (volume-weighted average price, ovvero il prezzo medio a cui sono state negoziate le azioni della Società in un determinato giorno, sulla base sia dei prezzi che dei volumi) giornaliero delle azioni durante il cd. pricing period applicabile (ovvero un periodo di 15 giorni antecedente la richiesta di conversione).
Il contratto prevede che Negma, a fronte di ciascuna emissione, avrà diritto a ricevere un numero di warrant, i quali avranno una durata pari a 5 anni dalla data di emissione, calcolato in misura del 60% del valore di ogni tranche e tale da consentire alla Società di percepire, in caso di integrale conversione dei Warrant, un corrispettivo pari al 130% del valore nominale delle obbligazioni.
L’esecuzione dell’operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della società.
