Magis, società attiva nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l’incontinenza adulta, ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione delle azioni e dei warrant su Euronext Growth Milan (EGM), con data prevista di avvio delle negoziazioni per il prossimo 22 dicembre.
Il capitale della società è costituito da 5.106.419 azioni di cui 1.200.000 Price Adjustment Shares (PAS), 3.858.419 azioni ordinarie (di cui 1.600.000 azioni ordinarie costituiscono il flottante) e 48.000 azioni speciali.
Sul mercato saranno trattati anche 1.600.000 warrant che danno diritto a sottoscrivere massime 460.640 azioni ordinarie di compendio, condizionatamente al raggiungimento di un prezzo medio mensile di mercato delle azioni Magis di 13,30 euro e in conformità a quanto stabilito nel relativo regolamento.
Magis, fondata nel 1983, è in grado di offrire soluzioni avanzate in ogni settore di utilizzo del nastro adesivo ed è stata una delle prime aziende del settore ad effettuare la spalmatura “hot melt” su polipropilene, prima in assoluto a sperimentare una forma di stampa protetta tra il supporto plastico e la massa adesiva.
Attualmente Magis opera negli stabilimenti di Cerreto Guidi e di Empoli, nel cuore della Toscana, su una superficie di oltre 30.000 mq, con un fatturato semestrale al 30
giugno 2022 di 51,93 milioni (69,935M nei 12 mesi 2021) e un EBITDA Adjusted di 9,47 milioni (9,14M nei 12 mesi 2021).
Magis orienta la propria ricerca alle necessità di mercato, prestando grande attenzione alla sostenibilità ambientale e garantendo elevati standard qualitativi.
L’imminente ingresso di Magis alla Borsa valori di Milano avviene a seguito dell’esecuzione di un’operazione promossa da Electa Ventures, pioniere italiano di SPAC e Pre-booking Company, tramite IPOC 6 e condivisa con IPO CLUB (fondo chiuso del Gruppo Azimut dedicato ad investimenti in pre IPO, lanciato nel 2017 per iniziativa condivisa da Azimut Libera Impresa con la stessa Electa), e KAIS Renaissance ELTIF (fondo ELTIF gestito Kairos Partners SGR S.p.A., di cui la stessa Electa è partner strategico per operazioni alternative) quali co-cornestone investors.
Attraverso un negoziato riservato e su misura, Magis accede a capitali e listino grazie al pre-book promosso da Electa Ventures che annovera, oltre ai co-cornestone investors, una formazione di investitori istituzionali e privati di primario standing aderenti al collocamento regolato da CFO SIM.
Gli imprenditori e soci industriali di Magis, ovvero Tigil, Maura Ancillotti e Marco Marzi,
detengono complessivamente circa il 67,7% del capitale di Magis, di cui il 23,50% qualificato in azioni PAS, che rappresentano un meccanismo di protezione del value per share degli investitori di mercato, in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi consolidati 2022, 2023 e 2024 di crescita di redditività (Ebitda 2022 pari a 15 milioni, Ebitda 2023 pari a 15,75 milioni e 2024 pari a 16,54 milioni) ed evoluzione virtuosa di Posizione Finanziaria Netta (nel 2022 passiva per 24,2 milioni, nel 2023 passiva per 11 milioni e nel 2024 attiva per 0,5 milioni).
Le PAS sono una forte e concreta dimostrazione della determinazione della componente imprenditoriale di Magis nel perseguire un ambizioso sviluppo del progetto di business con una considerevole generazione di cassa grazie, tra l’altro, ai frutti dell’importante piano di investimenti recentemente conclusosi.
Simone Strocchi, Founder & Managing Partner di Electa Ventures, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accompagnare sul mercato, come già fatto con soddisfazione con Sesa, Italian Wine Brands, Pharmanutra e Digital Value, un’ulteriore eccellenza italiana, una “fabbrica” tra le migliori espressioni di quelle specializzazioni sviluppatesi dall’antica presenza dell’industria chimica nel nostro Paese, un leader Europeo nella nicchia dei nastri adesivi personalizzati e nei sistemi di chiusura, con una determinata attitudine all’innovazione di prodotto, forte di numerosi brevetti e know-how, attenta a tematiche ESG. Il nostro obiettivo è quello di sostenerne e accelerarne il percorso di crescita, già espresso ed incrementabile in via organica in un settore correlato alla logistica in espansione, anche attraverso ulteriori aggregazioni. Magis si avvia al mercato a valle di un nostro investimento circostanziato e attraverso una nostra operazione di pre-book, con cui da
lead promoter abbiamo messo in campo le nostre competenze ed esperienze per costruire un nuovo punto d’incontro equilibrato e attrattivo tra un campione di economia reale e i migliori player del mercato che animano un ecosistema di investitori istituzionali e privati di primo livello”.
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