GVS, nell’ambito delle attività volte a verificare il rispetto dei covenant contrattuali per la misurazione del 31 dicembre 2022 ha annunciato il raggiungimento di un accordo con (i) il pool di banche finanziatrici delle linee di credito (EUR 230 milioni, scadenza 2027 ed EUR 150 milioni, scadenza 2026) (i “Finanziamenti in Pool”) e (ii) i portatori delle obbligazioni di cui ai prestiti obbligazionari (EUR 40 milioni, scadenza 2024 e USD 35 milioni, scadenza 2024) (le “Obbligazioni” o i “Prestiti Obbligazionari”) per la modifica e l’adeguamento del covenant finanziario (leverage ratio).
La società inoltre ha annunciato l’impegno del socio di maggioranza GVS Group a erogare un finanziamento soci subordinato e non garantito a favore di GVS in misura tale da consentire il rispetto del leverage ratio al 31 dicembre 2022.
Tale soluzione consentirà il rispetto del suddetto covenant finanziario al 31 dicembre 2022
senza interventi sul capitale e/o incrementi del costo del debito attualmente esistente.
Le misure annunciate mettono in condizione GVS di focalizzarsi sulla propria strategia – e, in particolare, sull’integrazione delle ultime acquisizioni che continuerà nel corso del 2023 –
rispetto alla quale la Società ha avviato le attività propedeutiche all’aggiornamento del piano industriale 2022-2025 al fine di riflettere la variazione del perimetro, ove rilevante, e
del mutato scenario macroeconomico.
