Nei giorni scorsi ENGIE ha chiuso con successo un’emissione di Green Bond in tre tranche per un importo totale di 2,75 miliardi di euro.
La transazione offre una cedola media del 3,93% per una durata media di 12,4 anni.
L’operazione anticipa una parte sostanziale delle esigenze di finanziamento dell’utility francese per il 2023 e rafforza la liquidità del gruppo.
Supportate da una domanda totale che ha superato i 9 miliardi nelle tre tranche, le obbligazioni sono state quotate in linea con i livelli del mercato secondario, senza premio di nuova emissione.
Le obbligazioni sono emesse secondo il “Green Bond Framework” allineato alla strategia di ENGIE, con il quale il Gruppo si impegna a utilizzare i fondi solo per finanziare progetti sostenibili, socialmente responsabili e con un impatto positivo sull’ambiente.
Dal 2014, ENGIE ha emesso 17,65 miliardi di obbligazioni verdi.
