Si è conclusa con successo la complessiva operazione di aumento del capitale sociale eseguita nel contesto della più ampia operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento finanziario finalizzata a riequilibrare la situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo Trevi.
Lo comunica la società in una nota, specificando che sono state sottoscritte 161.317.259 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a 51.137.571,10 euro (di cui 25.568.785,55 a titolo di capitale e 25.568.785,55 a titolo di sovrapprezzo). Il nuovo capitale sociale di Trevifin risulta quindi pari a 123.044.339,55 euro, suddiviso in 312.172.952 azioni ordinarie.
Nel dettaglio, l’aumento di capitale a pagamento è stato sottoscritto in denaro per 24.999.999,90 euro di cui 17.006.707 versati per la sottoscrizione di 53.648.918 azioni da parte dei soci istituzionali CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC in adempimento degli impegni di sottoscrizione dagli stessi assunti. I rimanenti 7.993.292,90 euro sono stati versati per la sottoscrizione di 25.215.435 azioni da parte di altri azionisti sottoscrittori.
L’aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, inscindibile e a pagamento, di importo pari a 26.137.571,21 euro, mediante emissione di 82.452.906 azioni ordinarie, riservato ad alcuni creditori finanziari del Gruppo è stato sottoscritto integralmente tramite conversione di crediti finanziari vantati dai medesimi nei confronti della società, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1 nei modi e nella misura previsti nell’accordo di risanamento in esecuzione.
