Banca Ifis ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria Senior Preferred nell’ambito del proprio programma di emissioni EMTN per un ammontare di 300 milioni. L’operazione è stata destinata ad investitori istituzionali.
L’emissione ha una durata quadriennale, con data di regolamento prevista per il 19 gennaio 2023. Il reoffer price è pari a 99,569 per un rendimento a scadenza del 6,25% e una cedola pagabile annualmente del 6,125%.
L’obbligazione sarà quotata presso l’Euronext di Dublino e ha un rating atteso di BB+ da parte di Fitch e di Baa3 da parte di Moody’s.
Il collocamento dell’obbligazione in oggetto rientra nel programma di funding EMTN previsto dal Piano Industriale della Banca relativo al triennio 2022-24, che stima 2,5 miliardi di nuovi collocamenti.
