myLoc managed IT Ag (myLoc), controllata tedesca di Wiit, ha sottoscritto un accordo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Global Access Internet Services GmbH (Global).
L’enterprise value è di circa 6,2 milioni di euro, soggetto ad aggiustamenti relativi alla posizione finanziaria netta e al capitale circolante della società alla data del 31 dicembre 2022.
L’80% dell’importo dovuto è stato versato al closing mentre il restante 20% è stato depositato su un conto vincolato a garanzia degli aggiustamenti attesi successivamente alla chiusura del bilancio 2022. È prevista una componente aggiuntiva di corrispettivo di 1 milione condizionata al raggiungimento di determinati risultati nell’anno 2022 ed eventuali ulteriori 800 mila euro nel caso di “over-achievement” dei predetti risultati.
Il multiplo implicito atteso oscilla, a seconda dello scenario finale, da un minimo di 7,3 ad un massimo di 7,6 volte l’Ebida adjusted, ante sinergie.
Nel corso dei primi 18 mesi dal closing si potrà procedere a realizzare le sinergie che, a regime, sono stimate in circa 1 milione all’anno. Tali sinergie sono prevalentemente individuate nel migliore sfruttamento delle facilities: Global si serve, infatti, di 2 data center che saranno rapidamente consolidati nei 14 Data Center che WIIT già possiede in Germania.
Questa acquisizione andrà a rafforzare la presenza del Gruppo Wiit in Baviera, area geografica estremamente rilevante dal punto di vista economico e presidiata da WIIT già dal 2021 grazie all’acquisizione dell’operatore cloud Mivitec GmbH.
Dopo l’operazione di myLoc, avvenuta a fine 2020, di Mivitec GmbH, a luglio 2021, di Release 42 (Boreus GmbH e Gecko Gesellschaft für Computer und Kommunikationssysteme m.b.H.), a ottobre 2021, e di Lansol GmbH, a settembre 2022, l’acquisizione di Global rafforza ulteriormente la posizione di WIIT in Germania, mercato che oggi rappresenta oltre il 55% del fatturato del Gruppo.
L’operazione costituisce anche un ulteriore e significativo avanzamento del progetto Cloud4Europe, avviato da WIIT in coerenza con le proprie strategie di crescita per linee esterne, che mira a creare un leader europeo nel Cloud delle Applicazioni Critiche.
