Nei giorni scorsi Iberdrola ha emesso un nuovo green bond ibrido denominato in euro del valore di 1 miliardo.
L’obbligazione emessa è perpetua, ma ha un’opzione di riacquisto alla pari dopo cinque anni e mezzo. Successivamente, la società potrà riacquistare l’obbligazione su base annuale, in coincidenza con la data di pagamento della cedola, fissata al 4,875%.
La domanda registrata ha rispecchiato il forte interesse degli investitori a reddito fisso, raggiungendo i 7 miliardi, pari a sette volte l’offerta. Ciò è stato possibile grazie alla partecipazione di circa 360 investitori internazionali qualificati, provenienti principalmente dall’Europa e dal Regno Unito.
I proventi saranno utilizzati per rifinanziare un’operazione analoga effettuata nel 2017 e continueranno a finanziare gli stessi asset (parchi eolici onshore nel Regno Unito).
