HWG Group HoldCo, assieme ad altri soggetti che agiscono di concerto, ha deciso di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria su Sababa Security, società operante nel mercato della sicurezza informatica quotata su Euronext Growth Milan.
L’offerta riguarda la totalità delle azioni di Sababa negoziate su EGM, pari a complessive 2.330.400 Azioni Sababa, rappresentative del 31,363% del capitale sociale, ed è finalizzata a ottenerne la revoca dalla quotazione.
HWG Group HoldCo riconoscerà un corrispettivo a 3,90 euro per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta. Il corrispettivo offre un premio del 16,258% e del 34,371% rispetto alla media aritmetica ponderata del prezzo ufficiale di ciascuna azione, rispettivamente, dell’ultimo mese e degli ultimi sei mesi antecedenti il 26 gennaio 2023, ed un premio del 16,335% e del 29,022% rispetto alla media dei prezzi di chiusura, rispettivamente, dell’ultimo mese e degli ultimi sei mesi antecedenti il 26 gennaio 2023.
HWG Group HoldCo, che al momento non detiene partecipazioni nel capitale sociale di Sababa, è controllato dalla società lussemburghese Husky con una quota del 77,33% del capitale sociale, mentre il restante capitale è detenuto Enrico Orlandi (8,58%); Andrea Boni (5,28%); Andrea Pomari (5,28%); e Claudia Rangogni (3,52%). Il capitale sociale di Husky è interamente detenuto da Investcorp Technology Partners V S.C.A. SICAV-RAIF (RAIF), che si qualifica come fondo di investimento alternativo amministrato da Investcorp Technology Fund V GP.
Husky e RAIF agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta, assieme ai soci sottoscrittori dell’accordo quadro siglato in data 26 gennaio 2023 e avente ad oggetto 5.100.000 azioni Sababa, pari al 68,637% del capitale sociale di Sababa.
Tutti i soggetti si sono impegnati a promuovere l’offerta e votare a favore dell’aumento di capitale per un importo pari a 573.550 euro, comprensivo di sovrapprezzo da sottoscriversi mediante il conferimento di tutte le 2.250.000 Azioni Sababa (pari al 30,281% del capitale di Sababa) detenute da Ikkham, per 254.500 euro; 1.680.000 Azioni Sababa (pari al 22,610% del capitale di Sababa) detenute da Ponchik, per un ammontare pari ad 243.600 euro; 225.000 Azioni Sababa (pari al 3,028% del capitale di Sababa) detenute da Drag per un ammontare di 75.450 euro.
