EuroGroup Laminations, società attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha definito l’intervallo di prezzo tra i 5 e 6 euro per azione ai fini dell’Ipo su Euronext Milan, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato compresa tra 861 e 983 milioni di euro dopo l’aumento di capitale.
Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di over allotment, la dimensione dell’offerta sarà compresa tra 416 e 448 milioni di euro. Il flottante sarà invece compreso tra 45,6% e 48,3% del capitale sociale della società. L’inizio del periodo di offerta è previsto per l’1 febbraio e terminerà entro l’8 febbraio 2023.
I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale saranno utilizzati da EuroGroup Laminations per attuare la propria strategia, in particolare per espandere la propria capacità produttiva (compresa la costruzione di nuovi stabilimenti produttivi), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonché ampliare ulteriormente la propria presenza geografica. Inoltre, se si presenterà l’opportunità, la Società intende anche perseguire opportunità di crescita per linee esterne.
