Via libera da Borsa Italiana all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e warrant TMP Group sul mercato Euronext Growth Milan.
L’inizio delle negoziazioni è fissato per il 2 febbraio 2023.
La tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico, ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie.
Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a circa 11 milioni, con una raccolta complessiva di 4,7 milioni (comprensiva dell’opzione di over allotment di 0,6 milioni) a fronte di una domanda di circa 2,5 volte superiore l’offerta, al netto della quota riservata agli anchor investors.
L’ammissione segue un collocamento privato rivolto ad investitori qualificati e non, italiani ed esteri, di complessive 470.000 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di circa 4,7 milioni, di cui: 410.000 azioni di nuova emissione e 60.000 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator Banca Profilo.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito a 10 cadauna, con una capitalizzazione complessiva della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni di circa 14,7 milioni e un flottante previsto pari a circa il 25,53% (flottante del 28,57% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).
L’operazione ha previsto anche l’emissione a titolo gratuito di 235.000 Warrant “Warrant TMP Group 2023-2025” nel rapporto di 1 Warrant ogni 2 Azioni, a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito del collocamento (ivi incluse quelle in “sovra-allocazione”) e di ulteriori 1.705.000 Warrant emessi e assegnati gratuitamente ai possessori di Azioni alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2022 da parte dell’assemblea ordinaria.
Il regolamento dei Warrant prevede uno strike-price crescente rispetto al prezzo di collocamento in ragione del 10% nel primo periodo di esercizio (2-31 ottobre 2023); del 15% nel secondo periodo di esercizio (1-31 ottobre 2024) e del 20% nel terzo periodo di esercizio (1-31 ottobre 2025). Il rapporto di concambio è stabilito in 1 azione di compendio per ciascun warrant esercitato.
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