MPS – Colloca con successo bond da 750 mln, ordini per 1,6 mld

MPS ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred con scadenza 3 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 2 anni), destinata a investitori istituzionali, per un ammontare di 750 milioni.

L’emissione rappresenta per la Banca il ritorno, con un forte apprezzamento, sul mercato
delle obbligazioni istituzionali, ad oltre due anni dall’ultima emissione.

L’operazione ha raccolto ordini per circa 1,6 miliardi da parte di oltre 150 investitori italiani e internazionali.

Grazie alla forte e ben diversificata domanda, MPS ha fissato la cedola a un livello finale
pari al 6,75%, ben al di sotto del range iniziale 7%-7,125%.

Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali Fund Manager,
Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (36%), Regno Unito
e Irlanda (52%) e altri Paesi (12%).

L’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme EMTN di
BMPS, con rating atteso di B1 (Moody’s) / B+ (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso
la Borsa di Lussemburgo.