Il Cda di Agatos – dando esecuzione alla delega approvata dall’assemblea straordinaria del 30 luglio 2022 per un aumento di capitale dell’ammontare massimo di 15 milioni (“Delega”), di cui 10 milioni già stati allocati a servizio del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Macquarie Bank e Atlas Capital – ha deliberato un’emissione di azioni ordinarie per massimi 2,052 milioni (“Aumento di Capitale Riservato”), tramite l’emissione di massimo 4 milioni di nuove azioni ordinarie.
L’emissione è stata deliberata a seguito delle trattative in corso per dotare l’Emittente di uno strumento di provvista, aggiuntivo rispetto al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Macquarie Bank e Atlas Capital, idoneo a reperire in tempi brevi risorse a titolo di equity in modo da poter finanziare rapidamente il fabbisogno generato dal Piano Industriale 2022-26, anche alla luce dell’allungamento dei tempi di liquidazione dei crediti fiscali “superbonus”.
In particolare, questo aumento di capitale rappresenta un importante passaggio nel processo di implementazione del Piano al 2026 in quanto è volto anche a sviluppare autorizzazioni di progetti già identificati, sia nel fotovoltaico-agrovoltaico, che per la costituzione e l’esercizio di impianti per la produzione di biometano.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie è di 0,513 euro ciascuna.
La sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato prevede la sottoscrizione da parte degli investitori di un impegno di lock up di sei mesi dalla data della sottoscrizione.
Le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente liberate
mediante pagamento in denaro entro il termine del 15 marzo 2023, con possibilità di estensione di tale termine fino a due ulteriori settimane a discrezione del Cda, quale termine finale del deliberato Aumento di Capitale Riservato.
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