TIM – Conclude con successo riapertura bond emesso a gennaio per 400 mln

Tim ha concluso con successo la riapertura del prestito obbligazionario, emesso lo scorso 27 gennaio (con cedola 6,875% e scadenza 15 febbraio 2028), per un importo di 400 milioni.

I titoli sono stati collocati al prezzo di emissione pari al 100,75%, che implica un rendimento del 6,69%,

I proventi della nuova emissione andranno a finanziare le prossime scadenze del debito.

I titoli hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, prezzo di rimborso pari al 100%, scadenza il 15 febbraio 2028 e pagano una cedola lorda annua del 6,875%. La data di regolamento è fissata per il giorno 12 aprile 2023.

I titoli saranno quotati presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo e avranno un rating atteso B1 (Moody’s), B+ (S&P) e BB- (Fitch).