Ecomembrane, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, rende noto che il Cda e l’Assemblea dei Soci hanno approvato il progetto di quotazione attraverso l’ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (EGM).
Compatibilmente con le condizioni dei mercati finanziari, l’obiettivo è quello di debuttare in Borsa entro il primo semestre 2023.
Ecomembrane è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione dei biogas e la produzione di energia elettrica.
Nata nel 2000 e guidata dal Fondatore e CEO Lorenzo Spedini, Ecomembrane si definisce tra i “padri fondatori” dei gasometri a membrane dell’era moderna ed è tra le prime a portare i gasometri in tutto il mondo nel segno della sostenibilità, della tecnica e dell’affidabilità dei propri prodotti.
Da sempre, la Società ha una visione strategica improntata all’innovazione tecnologica e alla qualità dell’offerta con l’obiettivo di ridurre i gas serra. Con all’attivo 9 brevetti nel settore, Ecomembrane ha potuto ottenere negli anni un vantaggio competitivo creando prodotti specifici in più nicchie di mercato, consentendo una differenziazione dei mercati che pone le premesse per un percorso di ulteriore crescita aziendale.
Oggi Ecomembrane è tra le aziende più internazionalizzate nel proprio settore, con una presenza a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa. Il mercato di riferimento è quello delle rinnovabili e del biogas, al centro del processo di transizione energetica che coinvolge l’intero pianeta.
L’approdo in Borsa è un importante passo per lo sviluppo e l’accelerazione del piano di crescita già avviato, che punta in particolare su investimenti in nuovi impianti e macchinari che migliorino produttività ed efficienza, sull’aumento della capacità produttiva e la forza di vendita negli Stati Uniti e Nord Europa, e sull’espansione internazionale per aumentare la riconoscibilità di Ecomembrane nella sua specifica nicchia di mercato.
L’Offerta sarà principalmente in aumento di capitale e composta da azioni ordinarie di nuova emissione della Società, da realizzarsi con un collocamento rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero, con esclusione degli Stati Uniti, America, Canada, Giappone, Sud Africa e ogni altro Paese estero nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.
Nel 2022, Ecomembrane ha registrato ricavi per 14,2 milioni (11,7 milioni nel 2021), con un Ebitda di 3,3 milioni (2,4 milioni del 2021). Nel 2022, l’Italia è stata il mercato di riferimento con una quota del 45% sul totale dei ricavi, e, negli ultimi tre anni, è cresciuto molto il peso del mercato USA, che rappresenta oggi circa il 27% dei ricavi. L’area EMEA (esclusa l’Italia) incide per circa il 25% e ha mostrato segnali di interessante crescita negli ultimi due anni, dove l’attività prevalentemente avviene attraverso vendite dirette. Buone potenzialità in futuro sono attese anche dalle aree Latino America e Asia Pacifica.
“È con grande entusiasmo che annunciamo la nostra volontà di quotarci in Borsa”, ha dichiarato Lorenzo Spedini. “Questa decisione rappresenta un passo fondamentale per la nostra realtà e testimonia il nostro impegno nello sviluppo aziendale. A 20 anni dalla fondazione dell’azienda, siamo convinti che lo sbarco in Borsa darà a Ecomembrane la possibilità di consolidare il posizionamento nel settore e accelerare la strategia di crescita. Siamo pronti ad affrontare le sfide future con fiducia e saremo fortemente concentrati sullo sviluppo del nostro business per farci trovare pronti in un settore in evoluzione e votato a nuove sfide”.
Nell’ambito dell’Offerta Private Equity Partners è Advisor finanziario dell’Emittente; EQUITA SIM agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator; Grimaldi Alliance svolge il ruolo di consulente legale; BDO Italia è la Società di revisione che fornirà assistenza sul Documento di Ammissione, Reporting e CCN; Reply Consulting è consulente per la verifica dei dati extracontabili; BDO Stp agisce come Consulente fiscale, mentre Spriano Communication svolge l’attività di Advisor di comunicazione.
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