Asset Company 10, società interamente controllata da Snam, Federico De Nora e Norfin (i Venditori) hanno concluso la vendita di 11,5 milioni di azioni ordinarie di Industrie De Nora al prezzo unitario di 17,08 euro per un corrispettivo complessivo di circa 196 milioni di euro.
Rispetto alla quota inizialmente offerta di circa 10 milioni di azioni ordinarie, la vendita
è stata incrementata a seguito dell’elevata richiesta degli investitori.
Per effetto della vendita, Asset Company 10 detiene 43.539.334 azioni a voto
multiplo, rappresentanti circa il 21,59% del capitale sociale della società, Federico De
Nora detiene 88.847.684 azioni a voto multiplo e 499,843 azioni ordinarie,
rappresentanti circa il 44,30 del capitale sociale della società e Norfin detiene
11.474.617 azioni a voto multiplo e 63.819 azioni ordinarie, rappresentanti circa il
5,72% del capitale sociale della società.
I venditori hanno assunto nei confronti dei Joint Bookrunners impegni di lock-up per
un periodo di 90 giorni con riferimento alle partecipazioni residue dagli stessi detenute
ad esito della vendita, soggetti ad eccezioni e deroghe in linea con la prassi di mercato.
A seguito della vendita Federico De Nora mantiene il controllo di Industrie De Nora.
BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Joint Bookrunners per l’offerta tramite processo di accelerated bookbuilding.
