The Lifestyle Group rende noto che, nell’ambito dell’accordo di investimento sottoscritto con Negma Group Investment relativo all’emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (“POC”) come già deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 1° aprile 2022 e del 28 novembre 2022, è stata emessa una tranche per un importo di 1 milione (la “Prima Tranche Negma”).
Il contratto sottoscritto con Negma Investment prevede complessive 10 tra nnches da 1 milione cadauna richiedibili entro un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione della Prima Tranche Negma.
La Prima Tranche Negma ha ad oggetto l’emissione di 100 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a 10.000 euro ciascuna, per un importo nominale complessivo di 1.000.000 euro a un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale.
Abbinati alle 100 obbligazioni convertibili, vengono altresì emessi e assegnati a Negma Investment 5.000.000 warrant, che daranno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie a un prezzo di esercizio di 0,20 euro cadauno, pari a un controvalore complessivo 1.000.000,00 euro. I warrant potranno essere esercitati, decorsi 12 mesi dalla loro emissione, ed entro il periodo successivo di 5 anni.
L’importo netto complessivo derivante dall’emissione della Prima Tranche Negma risulta pari a 950mila euro, tenuto conto dello storno della committment fee prevista contrattualmente del 5% e corrispondente a 50mila euro.
Dei 950mila euro previsti la Società incasserà effettivamente un importo di 500mila euro, a fronte, peraltro, di un ordine di pagamento nei confronti della Società già inviato da Negma Investment, in quanto per i 450mila euro restanti è stata prevista la compensazione parziale con i finanziamenti infruttiferi già concessi alla Società da Negma Investment per complessivi 550mila euro, nei mesi di novembre 2022 e febbraio 2023. Resta, pertanto, ancora oggetto di rimborso da parte della Società un finanziamento infruttifero per un ammontare di 100mila euro che andrà ad estinguersi con l’emissione delle prossime tranches del POC che Negma Investment si è impegnata a sottoscrivere.
A seguito dell’avvenuta emissione della Prima Tranche Negma del Prestito Obbligazionario
Convertibile, le relative risorse finanziarie incassate saranno impiegate per la copertura del fabbisogno operativo.
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