Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza 20 aprile 2033, emesso in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali. L’operazione è in linea con l’impegno di Generali nella sostenibilità.
I Nuovi Titoli sono emessi contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata da Generali il 13 aprile 2023, del titolo “€1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes”, con l’obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a 500.000.000 euro.
L’offerta per il riacquisto terminerà il 19 aprile 2023.
In fase di collocamento dei Nuovi Titoli, sono stati raccolti ordini pari a 3,9 miliardi, oltre 7 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 300 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.
