Terna ha lanciato un’emissione obbligazionaria, single tranche, a tasso fisso e per un totale di 750 milioni di euro.
L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima pari a circa 4 volte l’offerta, è stata realizzata nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi e a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s e “(P)Baa2” da Moody’s.
Il bond prevede una durata pari a 6 anni e scadenza in data 21 aprile 2029, pagherà una cedola annuale del 3,625% e sarà emesso a un prezzo di 99,281%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap.
La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 21 aprile 2023.
Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati dalla Società per soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo e a copertura delle esigenze del Piano Industriale.
Per il prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata – al momento dell’emissione – una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.
