Ecomembrane informa che si è concluso con successo il “Periodo di Offerta” delle azioni ordinarie, finalizzato alla quotazione su Euronext Growth Milan (EGM).
Il Collocamento ha avuto ad oggetto complessive 1.758.800, di cui 1.294.117 azioni ordinarie rivenienti da aumento di capitale, 235.294 azioni ordinarie poste in vendita da Lorenzo Spedini, Fondatore e CEO, e 229.389 azioni ordinarie oggetto dell’opzione di overallotment, per un controvalore complessivo pari a circa 15 milioni.
Il collocamento è stato completato nei tempi stabiliti con grande soddisfazione della Società, a dimostrazione del forte interesse del mercato nei confronti di Ecomembrane e del settore in cui opera.
Il prezzo delle Azioni ordinarie è stato fissato pari a 8,50 euro cadauna, corrispondente a una capitalizzazione di mercato – post aumento di capitale – pari a 36,5 milioni.
In data 20 aprile 2023 la Società ha presentato la comunicazione di ammissione alle negoziazioni con obiettivo di debuttare entro la fine del mese di aprile.
Ecomembrane è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche, coperture antiemissioni realizzate con membrane in tessuto PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione dei biogas e la produzione di energia elettrica. Il mercato di riferimento è quello delle rinnovabili e del biogas, al centro del processo di transizione energetica che coinvolge l’intero pianeta.
Nata nel 2000 e guidata dal Fondatore e CEO Lorenzo Spedini, Ecomembrane si definisce tra i padri fondatori dei gasometri a membrane dell’era moderna ed è tra le prime a portare i gasometri in tutto il mondo nel segno della sostenibilità, della tecnica e dell’affidabilità dei propri prodotti.
Oggi Ecomembrane è tra le aziende più internazionalizzate nel proprio settore, con una presenza a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa. Al 31 dicembre 2022, i ricavi di Ecomembrane sono stati pari a 14,2 milioni ( 11,7 milioni nel 2021), con un Ebitda di 3,3 milioni (2,4 milioni del 20219.
L’Ad Spedini ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’interesse e dell’attenzione verso la Società ricevuta sia da investitori italiani, ma in particolare da operatori internazionali di elevato standing. L’approdo in Borsa è per Ecomembrane un importante step, pensando allo sviluppo e all’accelerazione del piano di crescita già avviato, che punta in particolare su investimenti in nuovi impianti e macchinari, sull’aumento della capacità produttiva e la forza di vendita negli Stati Uniti e Nord Europa, e sull’espansione internazionale per aumentare la riconoscibilità dell’azienda nella sua specifica nicchia di mercato”.
L’Operazione è promossa e supportata da Private Equity Partners, che opererà al fianco di
Ecomembrane nel ruolo di Advisor finanziario e con una presenza diretta nel consiglio
d’Amministrazione della Società, anche dopo la quotazione, al fine di continuare a contribuire alla crescita e allo sviluppo della Società, sia a livello nazionale che internazionale.
Nell’ambito dell’Offerta Private Equity Partners è Advisor finanziario dell’Emittente; EQUITA SIM agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator; Grimaldi Alliance svolge il ruolo di consulente legale; BDO Italia è la Società di revisione che fornirà assistenza sul Documento di Ammissione, Reporting e CCN; Reply Consulting è consulente per la verifica dei dati extracontabili; BDO Stp agisce come Consulente fiscale, mentre Spriano Communication svolge l’attività di Advisor di comunicazione.
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