Esautomotion ha sottoscritto un accordo di investimento e patto parasociale con
Sangalli Servomotori, Elettromeccanica Vittorio Sangalli e Massimo Sangalli che disciplina
i termini e condizioni dell’acquisizione del business di Sangalli tramite l’acquisto dell’intero
capitale sociale di una società di nuova costituzione (“NewCo”) in cui sarà conferito il ramo di azienda costituito dalla totalità delle attività organizzate per l’esercizio dell’attività di produzione e sviluppo di motori elettrici di Sangalli.
L’Accordo di Investimento prevede:
(i) un corrispettivo totale pari a complessivi 10.000.000 euro, a cui dovrà essere sottratta l’eventuale posizione finanziaria netta positiva (indebitamento finanziario netto) di NewCo al 7 luglio 2023 (il “Prezzo Preliminare”) per l’acquisto dell’intero capitale sociale di NewCo. Il Corrispettivo sarà corrisposto in parte in denaro e in parte in natura, ovvero in 170.000 azioni di Esautomotion, già nel portafoglio della Società, per un controvalore complessivo di circa 1.020.000 euro. Tutte le azioni Esautomotion in possesso dal Gruppo Sangalli saranno soggette a impegni di lock-up per i 24 mesi successivi alla data di perfezionamento dell’Operazione, prevista per il mese di luglio 2023;
(ii) Alla data di esecuzione è prevista l’acquisizione del 65% del capitale sociale di NewCo, a fronte del quale la Società corrisponderà il 65% del Corrispettivo a cui sarà sottratto il valore della posizione finanziaria netta positiva (indebitamento finanziario netto);
(iii) la concessione di un’opzione di acquisto da parte di Sangalli ad Esautomotion avente a
oggetto una partecipazione pari al 35% del capitale sociale di NewCo, esercitabile da parte di Esautomotion per un corrispettivo pari al 35% del Prezzo Preliminare a partire dal 24° mese dalla Data di Esecuzione e fino alla scadenza del 24° mese successivo;
(iv) la concessione di un’opzione di vendita concessa da parte di Esautomotion a Sangalli
avente a oggetto una partecipazione pari al 35% del capitale sociale di NewCo, esercitabile da parte di Sangalli per un corrispettivo pari al 35% del Prezzo Preliminare a partire dal giorno successivo alla scadenza del Periodo di Esercizio dell’Opzione di Acquisto e fino alla scadenza del 12° mese successivo, nel caso in cui Esautomotion non abbia esercitato l’Opzione di Acquisto.
Esautomotion farà fronte agli impegni economici derivanti dall’Operazione esclusivamente mediante fondi propri.
L’Operazione è la prima acquisizione del Gruppo e rappresenta un’importante opportunità industriale e gestionale all’interno della strategia di Esautomotion.
I principali obiettivi dell’Operazione sono:
(i) integrare nel Gruppo un fornitore strategico con un trend di ricavi positivo e in continuo miglioramento (da circa 4.082 mila euro nel 2018 a circa 7.300 mila euro nel 2022); Sangalli, nel 2022 ha fornito il 12% del totale degli acquisti merce di Esautomotion.
(ii) rinforzare la presenza di motori ad alta prestazione energetica e basso impatto ambientale nel portafoglio prodotti della Società, così da accelerare la crescita di Esautomotion tramite lo sviluppo di motori speciali dedicati alla produzione di macchine di automazione green, ibride o elettriche;
(iii) incrementare la quota di vendite della Società, di prodotti c.d. full package (CNC + Motori + azionamenti + networking + accessori) rispetto ai prodotti c.d. CNC only (controllo numerico), che, ad oggi, costituiscono il 58% dei ricavi 2022 della Società;
(iv) acquisire nuovi clienti nazionali e internazionali e sviluppare nuove aree di business altamente innovative e in forte crescita nel mondo dell’automazione: mobilità di corto raggio a trazione elettrica (scooter, piccoli natanti), eolico, automazione di macchine in movimento (agricoltura). Nel 2022 il 63% dei ricavi di Sangalli sono stati verso clienti non Esautomotion.
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