RES, società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, rende noto che Borsa Italiana ha disposto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (EGM). L’avvio delle negoziazioni è fissato per giovedì 4 maggio 2023.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) di 2.699.230 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 10,8 milioni, di cui circa 3,8 milioni sottoscritti da Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) in qualità di anchor investor.
Il capitale della Società post Collocamento sarà composto da 12.699.230 azioni, di cui 10.699.230 azioni ordinarie quotate su EGM e 2.000.000 azioni c.d. Price Adjustment Shares (PAS) non quotate e detenute dagli azionisti Antonio Valerio (1973), Maria Valerio, Antonio Valerio (1972) e Serena Vespoli.
Le PAS verranno convertite ai sensi dello statuto in azioni ordinarie qualora la Società raggiunga un obiettivo in termini di Ebitda consolidato al 31 dicembre 2024 pari a 11 milioni.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta è stato fissato in 4,00 euro ciascuna, corrispondente a una capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 42,8 milioni mentre considerando le PAS, il valore del capitale economico è pari a circa 50,8 milioni.
Il flottante è pari al 25,23%, includendo nel computo le sole azioni ordinarie quotate.
L’operazione prevede, inoltre, un periodo di Lock-up per i soci fondatori fino alla data di approvazione del bilancio 2024.
Al 31 dicembre 2022, RES ha registrato un valore della produzione di 17,9 milioni e un Ebitda Adjusted di 3,6 milioni.
RES, acronimo di Recupero Etico Sostenibile, si occupa dell’intero processo della gestione dei rifiuti, dalla selezione al trattamento e trasformazione funzionali alla rigenerazione e al recupero dei rifiuti e al riutilizzo come materie prime di produzione. L’attività attualmente è svolta nei due poli impiantistici di Pozzilli (IS) e di Tufo Colonoco (IS): nel primo sito è presente un impianto di selezione di plastica e ingombranti e produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS).
Nel secondo sito, invece, sono presenti un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti (TMB) con produzione di combustibile solido secondario; una discarica; un impianto di compostaggio, un impianto a biogas e due impianti fotovoltaici.
Nel corso degli anni, la strategia del Gruppo ha visto una progressiva riduzione del ricorso alla discarica come forma di smaltimento finale dei rifiuti, privilegiando il recupero. In questo senso, riveste un ruolo chiave il Centro di Ricerca e Sviluppo di Pozzilli, che fa leva sul know-how acquisito nel settore dei rifiuti per fare attività di ricerca funzionale all’implementazione di nuove iniziative industriali in ambito Circular Economy.
Nel processo di quotazione in corso, RES è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator ed Equity Research provider; Legance Avvocati Associati è Advisor legale e fiscale; EPYON è incaricata della due diligence finanziaria; BDO è la Società di revisione, mentre Spriano Communication è advisor di comunicazione corporate e finanziaria. MIT SIM agirà in qualità di Specialist.
###
Resta sempre aggiornato sul tuo titolo preferito, apri l'Insight dedicato a RES
