Ilpra ha sottoscritto un accordo preliminare vincolante per l’acquisizione del 70% di PENTAVAC per 5,67 milioni. L’operazione è realizzata mediante l’utilizzo di risorse finanziarie disponibili che verranno corrisposte per cassa al closing dell’operazione prevista entro metà giugno 2023.
L’accordo prevede altresì l’opzione di acquisto del residuo 30% delle quote in favore di Ilpra – da esercitarsi anche separatamente con il singolo Venditore alla data di presentazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e comunque non oltre il 30 giugno 2027 – ad un prezzo determinabile sulla base di un multiplo dell’EBITDA della target al 31 dicembre 2026 al netto dell’IFN.
L’operazione prevede inoltre l’opzione di vendita, a favore dei soci di minoranza, delle quote che non fossero state già acquistate con l’opzione di acquisto spettante ad Ilpra, da esercitarsi alla data di presentazione del bilancio al 31 dicembre 2030 e non oltre il 20 giugno 2031, con modalità di determinazione del prezzo identica a quella del paragrafo precedente.
Infine, il Cda di PENTAVAC sarà composto da cinque membri, e per garantire la continuità
gestionale, i Venditori saranno entrambi nominati Amministratori Delegati.
Nel 2022 PENTAVAC ha registrato un fatturato da 4,9 milioni, un EBITDA pari a 1,2 milioni (24,2% EBITDA margin), un EBIT di 1,1 milioni (22,4% EBIT margin) e un Indebitamento Finanziario Netto cash positive per 1,4 milioni.
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