L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Enertronica Santerno ha approvato la Modifica dell’articolo 6 (Capitale sociale) al fine di introdurre una nuova categoria di azioni denominata “Azioni Speciali cum warrant” a servizio dell’integrale conversione delle
obbligazioni convertibili “Enertronica 2017-2022”.
I soci hanno deliberato con effetto sospensivamente condizionato all’Omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti della Società entro il 31 dicembre 2023, di modificare
l’art. 6 dello statuto sociale (Capitale sociale), in base al quale il capitale sociale sarà di i) n. 7.855.606 Azioni Ordinarie e ii) n. 2.974.000 Azioni Speciali.
L’emissione delle Azioni Speciali è sospensivamente condizionata al verificarsi dell’intervenuta Omologa dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti della Società entro il 31 dicembre 2023. Le Azioni Speciali saranno ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione domestico o europeo e saranno assegnate, a fronte dell’annullamento integrale delle obbligazioni convertibili “Enertronica 2017-2022”, ai
titolari di tali obbligazioni a un prezzo di conversione per Azione Speciale pari a Euro 5,4, di cui Euro 0,01 a titolo di capitale e Euro 5,39 a titolo di sovrapprezzo, e a un rapporto di conversione di 1.000 Azioni Speciali per ogni obbligazione convertibile.
Alle Azioni Speciali saranno abbinati warrant “Enertronica Santerno 2023-2026” (“Warrant”), assegnati nel rapporto di 1 Warrant ogni 5 Azioni Speciali e conferenti il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un separato aumento di capitale riservato (“Azioni di compendio”), secondo un rapporto di sottoscrizione tra Azioni di compendio e warrant di 1 azione ordinaria per 1 Warrant e a un prezzo di esercizio pari a Euro 1 per azione.
Con riferimento all’Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, a servizio dell’emissione delle Azioni Speciali, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo di Euro 16.059.600,00, di cui Euro 29.740,00 a capitale ed Euro 16.029.860,00 a riserva sovraprezzo, in esecuzione del quale verranno emesse complessive n. 2.974.000 nuove Azioni Speciali, a un prezzo pari a Euro 5,4 per ciascuna Azione, di cui 0,01 a capitale e 5,39 a sovraprezzo, a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili “Enertronica 2017-2022” in Azioni Speciali cum warrant, il tutto con termine finale di sottoscrizione al 31 gennaio 2024 e sospensivamente
condizionato all’Omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti della Società entro il 31 dicembre 2023.
Relativamente all’Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, a servizio dell’emissione dei warrant, l’Assemblea ha deliberato di approvare con effetto sospensivamente condizionato all’Omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti della Società entro il 31 dicembre 2023, di emettere i warrant denominati “Warrant Enertronica 2023–2026”, da assegnare gratuitamente e in via automatica ai titolari delle Azioni speciali cum warrant nel rapporto massimo di 1 Warrant ogni 5 Azioni Speciali, fermo restando che qualora necessario il numero di warrant assegnati sarà arrotondato all’unità inferiore, aventi le seguenti caratteristiche: (a) i Warrant saranno negoziabili su un sistema multilaterale di negoziazione domestico o europeo separatamente dalle Azioni Speciali cui sono abbinati a partire dalla emissione di queste ultime; (b) i Warrant conferiscono il diritto di sottoscrivere le azioni di compendio, secondo un rapporto di sottoscrizione tra azioni di compendio e warrant di 1 azione ordinaria per 1 Warrant; (c) il prezzo di esercizio è pari a Euro 1 per azione, di cui Euro 0,01a titolo di capitale e Euro 0,99 a titolo di sovrapprezzo; (d) la conversione potrà essere richiesta in due periodi di esercizio all’anno, nonché in occasione della promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale, il tutto come meglio definito e precisato nel Regolamento dei Warrant. Contestualmente, è stato approvato il relativo Regolamento dei Warrant “Enertronica 2023-2026”.
A servizio dell’emissione dei suddetti di “Warrant Enertronica 2023–2026” è stato deliberato l’aumento di capitale sociale per un importo di Euro 594.800,00 mediante emissione di massime n. 594.800,00 nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell’emissione, a un prezzo di esercizio pari a Euro 1, di cui Euro 0,01 a titolo di capitale e Euro 0,99 a titolo di sovraprezzo, sospensivamente condizionato
all’Omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti della Società entro il 31 dicembre 2023, alle seguenti statuizioni: (i) le azioni sono da riservare a servizio dei Warrant abbinati alle Azioni speciali cum warrant e saranno ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale dell’UE; (ii) il rapporto di conversione tra azioni di compendio e warrant è pari a 1 azione di compendio per 1 warrant esercitato; (iii) il prezzo di sottoscrizione è pari a 1 Euro, di cui Euro 0,01 a titolo di capitale e Euro 0,99 a titolo di sovraprezzo, e dovrà essere versato in denaro e nelle casse sociali interamente all’atto della sottoscrizione delle relative azioni; (iv) il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2439, secondo comma, cod. civ., è quello indicato nel Regolamento dei warrant per l’esercizio del diritto di sottoscrizione dei warrant, comunque non oltre il 31 gennaio 2027, fermo restando che qualora entro tale termine l’aumento di capitale fosse stato eseguito soltanto in parte, il capitale della società si intenderà aumentato, anche in variazione di quanto sopra deliberato, al minor importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data.
Con riferimento all’Aumento del capitale sociale in opzione per un importo pari a Euro 8.000.000 mediante emissione di massime n. 16.000.000 azioni ordinarie, l’Assemblea ha deliberato, con effetto sospensivamente condizionato all’Omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, di aumentare il capitale sociale in opzione per un importo di Euro 8.000.000,00 mediante emissione di massime n. 16.000.000 azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a
un prezzo per azione pari a Euro 0,50, di cui Euro 0,01 a titolo di capitale ed Euro 0,49 a titolo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31gennaio 2024.
Infine, l’Assemblea Straordinaria ha deliberato la modifica degli artt. 6, 10, 11, 12,
13, 14, 18 e 21 dello Statuto sociale, al fine di adeguarlo alle novità regolamentari.
La Società segnala, altresì, che l’esperto della composizione negoziata della crisi ha
comunicato di aver provveduto a redigere la relazione finale di avvenuta conclusione della composizione negoziata con esito positivo.
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