Italian Design Brands, polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità, facendo seguito a quanto comunicato il 2 e il 9 maggio, annuncia che la Consob ha approvato il prospetto relativo all’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Milan di Borsa Italiana.
L’offerta ha avuto inizio il 9 maggio e la sua conclusione è prevista per il 15 maggio, salvo proroga o chiusura anticipata.
L’avvio delle negoziazioni, previsto per il 18 maggio 2023, resta subordinato all’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte di Borsa Italiana.
L’offerta ha ad oggetto massime 6.433.823 azioni di nuova emissione a un prezzo di offerta pari a 10,88 euro per azione, per un controvalore massimo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di circa 70 milioni rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (Aumento di Capitale di Mercato).
È, inoltre, prevista l’emissione di 275.735 azioni di nuova emissione nel contesto di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato ad alcuni azionisti / imprenditori di talune società controllate dall’Emittente che hanno assunto un impegno di sottoscrizione al Prezzo di Offerta (Aumento di Capitale Riservato).
In caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale e ante esercizio della Greenshoe, le azioni offerte saranno pari a 6.433.823 azioni, corrispondenti al 23,89% del capitale a seguito della quotazione e degli aumenti di capitale.
Nell’ambito del provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni della società su Euronext Milan, Borsa Italiana ha concesso la deroga al requisito del flottante minimo del 25%.
E’ prevista inoltre la concessione da parte di Investindesign, Elpi, Fourleaf, Amelia Pegorin e Giorgio Gobbi (Azionisti Esistenti o Option Shareholders) di un’opzione c.d. greenshoe in favore di Equita SIM, in qualità di stabilization manager, per conto dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto di massime 965.074 Azioni, corrispondenti a circa il 15% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta.
La Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan. In caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale e di esercizio integrale della Greenshoe, le azioni offerte saranno pari a 7.398.897 azioni, corrispondenti al 27,5% del capitale a seguito della quotazione e degli aumenti di capitale.
Si prevede, inoltre, l’assunzione degli usuali impegni di lock-up da parte della Società e degli azionisti esistenti nei confronti dei Joint Global Coordinators, efficaci per rispettivamente 360 e 180 giorni dopo l’offerta, in linea con la prassi di mercato e soggetti alle consuete eccezioni e possibilità di rinuncia da parte dei Joint Global Coordinators.
Nell’ambito dell’offerta, Citigroup ed Equita agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita agisce inoltre in qualità di Listing Agent ai fini della quotazione.
