Lottomatica ha annunciato l’emissione di due bond, uno a tasso fixed e uno a tasso floating.
Il prestito obbligazionario a tasso fisso con scadenza il 1° giugno 2028 vede un importo nominale di 565 milioni, a un tasso cedolare del 7,125% ed emissione alla pari (100%).
Il prestito obbligazionario a tasso variabile, anch’esso con scadenza il 1° giugno 2028, prevede un valore nominale di di 550 milioni, a un tasso cedolare di 412,5 punti base sull’Euribor a 3 mesi (soggetto a un floor dello 0%) ed emissione sotto la pari (99%).
Il valore nominale complessivo dei due prestiti si attesta così a 1,115 miliardi.
Al momento dello svincolo dei proventi dall’Escrow Account, tali entrate saranno utilizzate, unitamente al contante disponibile, per finanziare il rimborso di 200 milioni di obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2025, di 340 milioni di obbligazioni senior garantite a tasso fisso del 6,25% con scadenza nel 2025 e di 575 milioni di obbligazioni senior garantite a tasso fisso del 5,125% con scadenza nel 2025, così come per pagare ogni debito intercorso nelle operazioni di emissione e collocamento.
