Sebino Holding (l’acquirente), veicolo d’investimento indirettamente controllato da Seta Holding tramite il veicolo Madone Holding, acquisisce il controllo di Sebino e promuoverà un’Offerta Pubblica d’Acquisto obbligatoria totalitaria.
Nel dettaglio, l’acquisto dell’85,33% del capitale sociale di Sebino da parte di Sebino Holding, sottoscritto in data 4 aprile 2023 e perfezionato il 19 maggio 2023, ha delineato l’obbligo di promuovere l’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria totalitaria da parte dell’acquirente.
In particolare, l’Acquirente ha acquistato da Nexus I 4.011.667 azioni Sebino per 7,2 euro per azione, dalla Famiglia Cadei l’intera partecipazione composta da 4.830.000 azioni per 5,50 euro p.a. e da Giovanni Romagnoni l’intera partecipazione detenuta formata da 575.000 azioni a un prezzo di 7,2 euro p.a., per un totale di 9.416.667 azioni rappresentative del 69,87% del capitale sociale.
Inoltre, per garantire la continuità della gestione di Sebino e delle società facenti parte del gruppo, Nexus I ha sottoscritto un aumento di capitale deliberato dall’Acquirente mediante conferimento delle rimanenti n. 2.083.333 azioni Sebino di proprietà di Nexus I (rappresentative del 15,46% del capitale sociale di Sebino).
A seguito dell’Acquisizione sopra descritta, Sebino Holding detiene al 19 maggio 2023 una partecipazione pari all’85,33% del capitale sociale di Sebino.
A seguito del closing dell’acquisizione di cui sopra, si sono verificati i presupposti dell’obbligo a carico di Sebino Holding di promuovere un’OPA totalitaria sulle restanti 1.977.576 azioni Sebino in circolazione, nonché sulle ulteriori massime 160.824 azioni Sebino che dovessero essere emesse e sottoscritte entro la data di chiusura del periodo di adesione da parte dei titolari dei complessivi 804.120 warrant convertibili denominati “Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023” ancora in circolazione.
Il corrispettivo dell’Offerta sarà pari ad 7,20 euro per azione cum dividend per ciascuna azione ordinaria che incorpora un premio del 22% rispetto alla media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Sebino ponderata per i volumi scambiati nei 12 mesi antecedenti la data del 3 aprile 2023 e un premio del 26,3% rispetto alla media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Sebino ponderata per i volumi scambiati nei 6 mesi antecedenti al 3 aprile 2023.
