Arepo BP (Arepo), azionista di controllo di Banca Profilo e Twenty First Capital (TFC) hanno raggiunto un accordo vincolante per la compravendita di un numero di azioni di Banca Profilo detenute da Arepo pari al 29% del capitale sociale al netto delle azioni proprie.
Si ricorda in proposito che Arepo BP aveva già comunicato al mercato l’avvio di un processo volto alla dismissione dell’intero pacchetto detenuto in Banca Profilo, pari al 62,4% del capitale sociale, nell’ambito della liquidazione del Fondo Sator Private Equity Fund, “A”, che indirettamente detiene l’intero capitale di Arepo BP.
Il prezzo complessivo della compravendita delle azioni oggetto di cessione a TFC è pari a
50.400.000, corrispondente ad 0,2637 euro per azione (al netto delle azioni proprie in
portafoglio), significativamente superiore ai corsi di borsa e ad una valorizzazione di Banca
Profilo pari a circa 180 milioni per il 100% della banca.
L’impegno di TFC ad eseguire la compravendita è subordinato alla circostanza che Arepo
concluda accordi per la compravendita di almeno un ulteriore 22% del capitale sociale della
stessa, con investitori terzi da individuarsi, tra soggetti strategici e finanziari, a cura di Arepo ed a condizioni e termini reputati soddisfacenti dalla stessa Arepo.
Il termine per l’avveramento delle condizioni sospensive è fissato al 30 novembre 2023, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti; conseguentemente le parti si prefiggono l’obiettivo di concludere l’operazione entro la fine del corrente anno.
L’operazione non determinerà l’obbligo in capo a TFC di promuovere un’OPA totalitaria sulle residue azioni di Banca Profilo.
TFC ha rappresentato di essere interessata ad acquisire Banca Profilo all’interno della strategia complessiva del Fonds Archimedes finalizzata alla costruzione di un portafoglio di provider di servizi finanziari europei di medie dimensioni, e a tal fine ha avviato una collaborazione con gli investitori più importanti nel fondo caratterizzati da una significativa esperienza nel mercato europeo e globale del Private Banking e del settore assicurativo.
L’operazione si inserisce, quindi, tra gli investimenti strategici di lungo periodo del Fonds Archimedes con l’obiettivo di garantire la continuità al modello di business di Banca Profilo e al contempo contribuire a sviluppare ed allargare ulteriormente le attività della banca.
