Pasquarelli Auto ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei “Warrant Pasquarelli 2023-2026” sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). L’inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 26 maggio.
La società è provider di mobilità attivo nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife), nel noleggio a breve, medio e lungo termine, nonché nell’assistenza e vendita di ricambi.
L’ammissione è avvenuta attraverso il collocamento di complessive 3.714.700 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato, ad un prezzo unitario fissato in 1,40 euro e 286.000 azioni che saranno collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Ursus Holding a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a 5.600.980 euro interamente in aumento di capitale, derivante da un’offerta sottoscritta da primari investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, di cui 400.400 euro derivanti dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe.
La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento, sarà pari a 34,8 milioni e il flottante al 14,96% del capitale (15,93% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe).
Nell’ambito dell’operazione saranno inoltre emessi complessivamente 1.000.175 warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant ogni 4 azioni di nuova emissione sottoscritte nell’ambito del collocamento o dell’esercizio dell’opzione di over allotment, che attribuiranno ai titolari la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di 1 azione di compendio ogni 2 warrant posseduti.
Saranno infine emessi ulteriori massimi 6.280.175 warrant da assegnare a una data stacco, compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà nel maggio 2024, gratuitamente nel rapporto di 1 warrant ogni 4 azioni ordinarie detenute da ciascun azionista della società.
Alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale, prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe, sarà composto da 24.834.700 azioni ordinarie prive del valore nominale, come di seguito rappresentato: Ursus Holding (21.120.000 azioni; 85,04%); Flottante (3.714.700 azioni; 14,96%).
Attraverso un modello di business basato su 4 service lines funzionali (commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi (VAN) e usati (VAU), noleggio e assistenza tecnica (VASS), nonché vendita di ricambi e accessori originali (VAR)) e 1 trasversale (servizi finanziari e assicurativi (F&I)), la società, costituita nel 1986 a San Salvo, in Abruzzo, rappresenta 12 tra i principali brand automobilistici, con 10 punti vendita e assistenza di proprietà e un centro logistico per il deposito delle vetture di oltre 22.000 mq.
Pasquarelli Auto ha chiuso l’esercizio 2022 con un valore della produzione pari a 203,8 milioni, in crescita del 6,1% rispetto al 2021, un EBITDA di 9,7 milioni (+32,3%), con margine del 4,8%, e un utile netto di 5,5 milioni (+39,6%).
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