Banco BPM ha collocato una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per 750 milioni e scadenza 5 anni, a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM in conformità alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023.
Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3
(Moody’s), una cedola a tasso fisso pari allo 3,75% e scadenza il 27 giugno 2028.
A conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l’emissione ha raccolto ordini per 1,3 miliardi, allocati con la seguente ripartizione
geografica: Italia (47%), Germania-Austria-Svizzera (20%), Paesi Nordici (14%), Benelux (11%) e Regno Unito (6%).
